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全球秩序躁动，中国光伏惧否？

时间: 2022-09-29

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这是一个恢宏的话题。

可是，工业生长离不开天下“时势”，尤其光伏。

现在，全球秩序进入新一轮重构，从商业纷争，到局部冲突，再到能源�；�，全球化水平颇高的中国光伏再次走到新岔口。

（泉源：微信公众号“Mr蒋静的资源圈”作者：Mr蒋静）

1、商业摩擦“有限”

这一轮商业纷争，从“201关税视察”到“301关税视察”，从“强迫劳动法案”到“削减通胀法案”，愈演愈烈。

话说，最无惧“贸-易战”的就是中国光伏了。

关于种种“贸-易战”，中国光伏并不生疏，反而在全球商业纷争中一直壮大，从2011年“双反”最先，越打越强，见招拆招，并最终成为“天下王者”。

至2021年，中国前五大多晶硅、硅片、电池片及组件企业的市场占比划分抵达86.7%、84%、53.9%和63.4%。

天下越来越不平了，“树大招风”的中国光伏也很难独善其身。

继关税视察之后，美国于2022年6月最先实验“强迫劳动法案”，进一步打压中国光伏。

现实上，2022年上半年美国光伏装机仅4.2GW，而去年同期装机13.5GW，同比下降69%。其中，2022年上半年，中国对美国光伏组件直接出口仅约0.18GW，险些可以忽略。

这当中的全球商业因果关系，充满遐想，更像是“搬起石头砸自己的脚”。

不但美国，欧盟近期也提出类似限制强迫劳动法案，若是最终审批通过，可能在2024年底生效。

不过，总体上这些政策的影响可控。

“关税视察”方面，海内组件企业早就通过在东南亚建厂加以规避。今年头，美国宣布对从东南亚国家入口的光伏产品举行“反规避视察”。但可能由于装机下降太猛，今年6月，美国又宣布两年内差池光伏入口产品征收新关税，意味着从东南亚入口组件短期不受影响。

这个回合，也说明美国在光伏博弈上处于下风，至于想通过自建产能来追求工业自力，面临中国强盛的全工业链优势也并非易事。

至于“强迫劳动法案”，现在主要针对局部敏感产地的硅料，但随着硅料产能陆续释放及区域结构多元化，敏感地区占比也将降低，即便两年后欧洲果真实验，影响也有限，中国本土及西欧之外地区的光伏装机，完全有能力消化敏感地区的硅料产能。

看起来就这么回事，数据更能说明中国光伏的全球体现，并且被抑制的美国装机需求还会填补回来。

2022年1-8月，我国光伏产品出口总额抵达357.7亿美元，光伏组件出口量抵达113GW，同比增添80%。

只要光伏保存需求，那么中国光伏主导全球市场的名堂就不会爆发转变，除非全球其他地方像美国先前这样“因噎废食”，通过“自绝需求”来阻止中国光伏的进击。

2、能源�；爸Α�

俄乌战争点燃了这一轮能源�；�，欧洲首当其冲。

在自然气、煤炭、石油三大古板能源领域，俄罗斯都是欧盟第一入口国，占比划分为40%、45%和27%。而在欧洲电力结构中，自然气发电占比约20%，煤电占比约15%。

受俄乌战争影响，欧洲自然气价钱同比上涨凌驾10倍。由于能源�；傲甘彻┯�，欧盟2022年8月的通胀率抵达10.1%，同时部分工业产能甚至酝酿转移，可谓“民不聊生”。

由于石油、煤炭和自然气等古板能源自给率较低，使得欧洲向来受能源�；墓セ鹘洗�，这也是欧洲为何重点生长核电、风电和光伏的主要缘故原由，“碳排放”更像是挣脱古板能源约束的一个语言。

为此，欧洲成为全球主要光伏市场。2021年全球光伏装机中，欧洲占比约17%，仅次于中国52%和美洲21%，累计装机仅次于中国。在中国光伏组件出口中，今年上半年欧洲占比54%，为中国最大出口市场。

受能源�；霸て谟跋�，欧洲光伏装机还在加速。今年上半年，中国向欧洲出口光伏组件42.4GW，同比增添137%。欧盟今年5月推出太阳能战略，妄想到2025年将光伏发电能力翻一番，到2030年装机600GW。别的，尚有其他诸多能源战略也涉及光伏。

欧洲的情形跟美国差别，美国拥有强盛的古板能源储备以及古板能源影响力，能源自给率高，并且全球能源名堂照旧其天下秩序的主要组成，光伏的战略职位并不显着，光伏政策的任性体现就是一个注脚。

而欧洲古板能源相对匮乏，能源自给率较低，工业及民生受全球能源名堂掣肘，光伏是真正的刚性需求，而非奢侈点心，“碳中和”也不是随便说说，不可能像美国一样“搬起石头砸自己的脚”，这是中国光伏依附实力可以恒久依赖的市场。

光伏发电是主要的能源补给，关于缺少古板能源的欧洲来讲，鼎力大举生长光伏及风电，扩大本土能源规模，是挣脱石油、煤炭和自然气古板能源缺乏的主要工具，这也是欧洲以“碳中和”为名鼎力大举推动新能源的一个主要缘故原由吧。

全球秩序躁动，正在加剧新一轮能源�；�。自从石油�；�，全球历来没有像今天这样的重视能源问题，而光伏有望受益于此。

3、中国光伏“向前”

我们必需认可两个事实：

一是中国光伏行业的全球竞争职位，并且由于光伏行业的半导体属性，手艺还在一直迭代，竞争逻辑还在一直更新，厥后者很难跟上。

二是在全球秩序躁动下，“能源�；敝Α疤贾泻汀�，成为光伏行业生长的又一驱动力，光伏成为刚性需求，而非奢侈点心，尤其是中国、欧洲和日韩等。

在这两个事实下，中国光伏行业无需恐惧这一轮全球秩序躁动，甚至可能像过往商业纷争一样，迎来新一轮生长和壮大。

想想看，欧盟近期提出的限制强迫劳动法案，即便最终审批通过，也要2024年底才生效，两年过渡期关于“按天生长”的中国光伏行业而言，预期影响甚微。

现在，中国不但光伏终端产品具有性价比优势，尚有强盛的手艺、装备、质料、人工本钱和能源本钱等全工业链综合优势。尤其是能源本钱，中国现阶段以“火电为主、水电为辅”的古板电力系统，为较低的光伏制造本钱提供了基础，变相通过廉价光伏产品输出资助外洋消化通胀压力。

全球规模来看，光伏已经成为一个平价的、自由的能源，并且随着光伏占比提高，正在攻击古板能源的统治职位，进而有望攻击以古板能源为抓手的全球秩序。这个角度来讲，光伏的未来生长将注定充满争媾和想象。

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